продюсер: Марина Сагомонян, фотографии: Антон Акимов
Юрий Норштейн: «Экспонаты, которое мы тут видим, — это способность сохранить человеческую фантазию на более долгое время, чем фильм или даже человеческая жизнь. Это хранение нерешительности и решительности художника, его споров с самим собой. Слово «кукла» я не люблю — всегда говорю «персонаж». Само слово «кукла» подразумевает какую-то завершенность, а любой персонаж фильма — это сложение множества подробностей и деталей»
«Домовенок Кузя. Приключения домовенка»
Режиссер Аида Зябликова, художник Геннадий Смолянов, по сценарию Валентина Берестова, творческое объединение «Экран», 1986
Куклы: Баба-яга, домовой Нафаня, Кузька, леший Диадох, Ворона, Кот. Реквизит: изба, предметы быта. Эскиз персонажа Бабы-яги
«Кошкин дом»
Режиссер Марианна Новогрудская, художник Галина Беда, по мотивам сказки Самуила Маршака, творческое объединение «Экран», 1982
Куклы: Кошка, Свинья, кот Василий, Петух. Реквизит: автомобиль, рояль, гитара
«Охотник»
Режиссер Юрий Исайкин, художники Юрий Исайкин, Борис Моисеев, по сценарию Олега Егорова, творческое объединение «Экран», 1992
Куклы: вепрь, 2 динозавра, доисторическое животное, Охотник. Эскиз «Охотник и великан»
«Новое платье короля»
Режиссеры Иосиф Доукша, Майя Бузинова, художник Галина Беда, по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, творческое объединение «Экран», 1990
Куклы: придворные, офицеры, король в ванне. Реквизит: тюремная карета
«Сказка о потерянном времени»
Режиссер Кирилл Малянтович, художник Борис Моисеев, по мотивам сказки Евгения Шварца, творческое объединение «Экран», 1978
Куклы: школьники и школьницы, волшебник и волшебница. Реквизит: велосипед. Эскизы персонажей
«Сказка об очень высоком человеке»
Режиссер Нина Шорина, художник Юрий Батанин, по мотивам сказки Овсея Дриза, «Союзмультфильм», 1983
Куклы: цыган, горожанин, Высокий человек, жених, невеста. Реквизит: фрагмент здания с барельефными куклами
«Малиновое варенье»
Режиссер Юрий Трофимов, художник Борис Моисеев, по мотивам сказки Дональда Биссета, творческое объединение «Экран», 1983
Куклы: женский персонаж, бабушка, мальчик, Вокзал, Паровозик
«Муми-тролль и комета»
Режиссеры Аида Зябликова, Нина Шорина, художник Людмила Танасенко, по мотивам повести Туве Янссон, творческое объединение «Экран», 1978
Куклы: Хемули, Муми-тролль, Снифф, Муми-мама. Эскизы персонажей
«Расскажите сказку, доктор»
Режиссер Аида Зябликова, художник Геннадий Смолянов, по мотивам повести Януша Корчака, творческое объединение «Экран», 1988
Куклы: Фелек, гестаповец, король Матиуш, статуя короля Матиуша, министр, мальчики, девочка с куклой, доктор, король Бум-Друм. Реквизит: трон, подзорная труба, глобус. Эскизы персонажей